Importar clientes implica calidad de datos, base legal, privacidad, deduplicación y control de acceso.
Objetivo: migrar solo datos necesarios, exactos y autorizados
El punto de partida es definir qué decisión debe mejorar y qué evidencia permitirá comprobarla. En este caso, el objetivo es migrar solo datos necesarios, exactos y autorizados.
Conviene documentar el criterio y revisarlo con las personas responsables antes de cambiar la operación.
Proceso recomendado
Trabaja por etapas pequeñas y verificables. Estas tres acciones forman una base práctica:
- Definir finalidad y campos
- Depurar duplicados y contactos
- Probar permisos y consentimiento
Cómo medir el resultado
Define una línea base, un responsable, una frecuencia y una fuente de datos. Compara el resultado con periodos equivalentes y registra excepciones.
No uses un solo indicador para tomar decisiones: combina resultado financiero, nivel de servicio, exactitud y carga operativa.
Riesgos y errores que deben evitarse
Los siguientes puntos suelen distorsionar el análisis o debilitar el control:
- Importar datos innecesarios
- Exponer información personal
- Confundir clientes con pacientes